Die US-Ölriesen Exxon Mobil (XOM.US) und Chevron (CVX.US) haben ihre Finanzergebnisse für das 4. Quartal 2023 vorgelegt. Insgesamt entwickelten sich die Ergebnisse der Unternehmen auf der Einnahmenebene uneinheitlich. In dieser Hinsicht schnitten die Erträge allein (im Vergleich zu den Erwartungen der Analysten) wesentlich besser ab.
Exxon Mobil (XOM.US)
- Gewinn pro Aktie 2,48 $ (Prognose 2,21 $)
- Umsatzerlöse: 84,34 Milliarden Dollar (Prognose: 85,23 Milliarden Dollar)
- Das Unternehmen plant die Aufnahme der Lithiumproduktion im Jahr 2027 und will bis 2030 1 Million Elektrofahrzeuge pro Jahr mit Lithium versorgen.
- Wir prognostizieren niedrigere Volumina in Q1 aufgrund des Ausbleibens einer günstigen Auswirkung von Wertberichtigungen in Q4, was teilweise durch beschleunigte Entwicklungsarbeiten im Bergbausegment ausgeglichen wird.
- Der freie Cashflow ging im 4. Quartal um 35% auf 7,97 Mrd. USD zurück, übertraf aber den FactSet-Konsens von 7,77 Mrd. USD.
Chevron (CVX.US)
Der zweitgrößte Ölproduzent in den USA übertraf die Erwartungen für den Nettogewinn, aber der Umsatz enttäuschte mit einem Rückgang von 40 % im Vergleich zum Vorjahr. Die Aktien wurden nach den Ergebnissen flach gehandelt
- Umsatz: 47,18 Mrd. $ gegenüber einer Prognose von 51,2 Mrd. $
- Vorgelagert: 1,59 Mrd. USD gegenüber einer Prognose von 4,55 Mrd. USD
- Nachgelagerte Bereiche: 1,15 Mrd. $ gegenüber Prognosen von 1,03 Mrd. $
- Gewinn pro Aktie (EPS): 3,45 USD gegenüber einer Prognose von 3,22 USD
- EPS für das Gesamtjahr 2023 von 13,13 USD gegenüber 18,83 USD im Jahr 2022 (36,54 Mrd. USD)
- Das Unternehmen beschloss, seine Quartalsdividende um 7,9 % auf 1,63 US-Dollar pro Aktie zu erhöhen, was auf eine höhere Öl– und Gasproduktion zurückzuführen ist.
Kommentare:
- 2023 wurden deutlich niedrigere Raffineriegewinne (gegenüber dem Rekordjahr 2022) und höhere Kosten verzeichnet. Trotz der verzögerten Expansion und des geringeren Gewinns im Jahresvergleich schüttete Chevron 2023 in Form von Aktienrückkäufen und Dividenden einen Rekordbetrag von 26,3 Mrd. USD an die Anleger aus
- Gewinn im 4. Quartal 2023 gegenüber 2022 um 18% gesunken (auf 6,45 Mrd. USD), aber Unternehmen profitiert von höherem Produktionsvolumen im Zusammenhang mit Ölakquisitionen und Schiefergasproduktion (Volumen im Permian Basin um 10% höher als im Vorjahr, obwohl niedrigere Preise und f/x-Effekte den Gewinn trotz höherer Produktion schmälern)
- Die Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROIC), ein Maß für die Unternehmensleistung, fiel im letzten Quartal 2023 auf 5,1 %, verglichen mit 14,2 % im dritten Quartal, was zeigt, dass der saisonale Anstieg der Öl- und Gaspreise einen wesentlichen Einfluss auf das Geschäft von Chevron hat.
- Darüber hinaus haben Produktionsverzögerungen und Wartungsarbeiten an einem großen Ölerweiterungsprojekt in Kasachstan das Unternehmen dazu veranlasst, zuzugeben, dass es sein Potenzial nicht zu 100 % ausschöpft. Es wird erwartet, dass die Produktion in Kasachstan in diesem Jahr aufgrund von Wartungsarbeiten um 50.000 Barrel pro Tag zurückgehen wird.
- Durch Übernahmen und höhere Investitionen in den USA stiegen die Investitionsausgaben um 32 % auf 15,8 Mrd. USD.
Quelle: https://www.xtb.com/de/Marktanalysen/Taegliche-Marktanalysen
